Tom yine her zamanki gibi Jerry i yakalamak için bütün yolları planları denemektedir. Ancak her seferinde de başarılı olamaz. Jerry ise masanın üzerinde duran görünmezlik iksirinin içine düşer. Onun görünmezlik iksiri olduğunu bilmeyen Jerry Tom un önünden geçerken görünmediğini farkeder. Artık Jerry görünmezdir. Bu durumdan yararlanmak ister ve Tom a çok büyük işler çıkarır.