Bugs Bunny kendisini dinlendirmek için bir saunaya gider. Sakin ve sessiz bir yerde başını dinlemenin hayali ile dinlenen Bugs birden karşısında bir türlü yenmeyi başaramadığı kaplumbağayı görür. Onunla iddiaya girerler. Aralarında bir yarış planlarlar ve Bugs Bunny kaplumbağayı yine yenmeye çalışır. Ancak Bugs her zaman ki gibi yine yenemeyecektir. Tam bu sırada her ikisine de birer mektup gelir ve mektupta Chicago ya gitmeleri istenir. Bakalım kim önce gidecek?